2020年全球3D打印市场规模数据报告(设备、材料、服务)

2021-04-07 3D打印技术参考 862
3D打印自诞生30多年以来,该领域包括设备、材料和服务在内的全球收入平均年增长率为26.1%,过去四年的平均增长率为20.8%,并有23年以两位数的速度增长。这个行业具有巨大的未开发潜力,因受疫情影响,2020年3D打印市场发展虽然放缓,但仍然保持了正向增长。本期,3D打印技术参考介绍该市场2020年的发展情况,涵盖设备、材料以及应用服务,观点、数据及图表基于《Wohlers Report 2021》制作和总结。

总体市场达到127.58亿美元,增长7.5%
通过总结全球261家服务提供商、系统制造商和材料生产商的数据,《Wohlers Report 2021》指出,2020年全球3D打印市场规模达到127.58亿美元,相比2019年增长7.5%,低于此前21.2%的增长率。全球范围内众多公司受到疫情影响,裁员、削减支出更是普遍,其中以业内最大的两家公司Stratasys和 3D Systems最为典型。2020年,两家公司在整个行业所占比重为8.5%,而2019和2018年分别是10.7%和13.8%,呈现逐年下降的趋势,这也意味着,业内其他设备制造商正在崛起。



需要指出的是,127.58亿美元的市场规模仅涉及与3D打印直接相关的设备、材料、软件、培训、售后、展会等,并不包括其在汽车、航空航天、医疗/牙科产品、体育用品、珠宝等应用端所产生的价值,同时也不包含风险投资和其他投资形式,如果将这些计入在内,3D打印市场的规模将难以量化。

2020年,包括打印机、材料、软件以及光学系统等在内的所有3D打印相关产品的全球市场估计为53.03亿美元,比2019年的50.43亿美元增长5.1%。其中,设备销售额估计为30.14亿美元,与2019年的30.13亿美元持平。

2020年,有2万台工业系统和百万台桌面系统售出
近年来,3D打印设备制造商的数量增长迅速。下图的顶部线显示了工业3D打印系统的制造商数量。2020年,全球有228家制造商生产和销售工业3D打印系统(价格高于5000美元),与2019年相比,增加了15家;自2012年以来,工业系统制造商的数量增长了近7倍。底部线显示了每年至少销售100台机器的制造商数量,这意味着2020年有37家公司的工业3D打印系统销量超过了100套。



228个系统制造商分布在世界各地,对比Wohlers 报告2020和2021版,美国制造商数量保持47家不变,排名第一;德国增加2家到27家,排名第二;中国制造商的数量则减少7家下降至25家,排名第三。

2020年,估计有21029套工业系统售出,相比2019年的22970套下降8.5%。美国公司占总销量的37.8%,高于2019年的35.0%,欧洲和亚洲分别保持在27.1%和19.1%。在所有工业系统中,2020年共售出2169台金属3D打印机,较2019年的2333台下降7.0%;聚合物工业系统的销量则是金属系统的8.5倍,这主要是两者之间的成本差距过大造成的。


▲工业3D打印系统每年的销售量


▲金属3D打印机每年的销售量

工业3D打印系统的平均售价在经历2019年和2018年的飙升后略有上涨,与此同时,低成本桌面3D打印机的销量在2019年大幅增长后,2020年出现温和增长。2020年,台式3D打印机的销量增长了6.7%,估计为753211台,而2019和2018年的增长率分别为19.4%和11.7%。沃勒斯同时指出,中国公司在2020年生产了100多万台不到1000美元的3D打印机,其中很多被送往欧洲和美国用于生产个人防护装备及响应其他疫情防护需求。而根据国内创想三维发布的消息,其在2020年桌面3D打印机出货量超过100万台,其中大多数出口至国外。

主流3D打印材料将发生变迁
沃勒斯认为,当系统销售下降时,制造商会把更多的精力投入到增加服务销售上,这一增长与2020年材料销售的增长相对应。去年,全球3D打印材料市场规模估计为21.05亿美元,包括工业和桌面系统的材料,不限于金属和高分子粉末、液态树脂、丝材和粒料等,该市场相比2019年的19.16亿美元增长9.9%。



光敏聚合物的市场为6.349亿美元,相比2019年增加了3.8%;用于粉末床的热塑性聚合物市场为6.292亿美元,比2019年增长16.7%,这包括用于激光和高温粘结剂喷射成型工艺的粉末。两组数据对比发现,使用最多的3D打印材料可能将在未来几年内发生变化,高分子粉末即将超越光敏树脂成为最受欢迎的3D打印材料。

热塑性塑料丝材的销售额达到4.141亿美元,相比2019年的3.943亿美元,增长了5.0%;金属3D打印材料的收入增长了15.2%,达到约3.834亿美元,高于2019年的3.327亿美元。

专业服务提供商的盈利水平正在提升
3D打印服务市场规模约为74.54亿美元,比2019年的68.23亿美元增长了9.2%,该细分市场在2019年增长20.3%,2018年增长35.0%。同时,这一数值相当于整个市场规模的58.4%,也意味着服务已经成为行业发展的重要推动力量。其中,排除类似Stratasys或3D Systems等设备商的服务收入后,由专业服务提供商产生的收入为52.77亿美元,占服务总收入的71%。

该部分的调查数据来自包含中国在内的27个国家的124家公司。在所有使用的技术中,来自3D Systems的SLA 打印机占有率最高,达到301台;EOS的SLS打印机以202台排名第二,惠普的MJF打印机以100台排名第三。金属3D打印机方面,EOS以134台的使用量排名第一,通用旗下Concept Laser打印机以90台排名第二。



除此之外,服务商们认为惠普的MJF技术盈利能力最强,因此也成为在扩大生产能力时首先选择的技术类型和品牌;其次是EOS的SLM技术,EOS的SLS技术和3D Systems的SLA技术紧跟其后。另一方面,服务商通常会选择技术成熟的机器类型,但2020年由服务商购买的404台设备中,有312台打印机来自非顶级品牌,这一比例相比2019年的41.4%提高很多,这也意味着其他品牌正在逐步获得市场认可。


在使用的材料方面,光敏树脂在长时间以来一直是最主要的3D打印材料,而在过去五年里,用于粉末床的聚合物粉末已经赶上光敏树脂,并预计在未来几年内取代其成为主要材料。根据调查,聚合物中的聚酰胺以及金属中的铝合金是用于服务最赚钱的3D打印材料。

来源: 3D打印技术参考
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